Сезон Голых Деревьев наступил раньше, чем обычно. Но ещё до этого в Сумрачном племени и в Речном случилось немало бед. В Сумрачном племени коты отравились ядом из странной металлической штуки, оставленной Двуногими. А Речное племя в этом году пострадало от Двуногих. У речных котов начался из-за них голод. А ранний сезон Голых Деревьев только усугубил положение обоих этих племён. Речное племя тайно просит у Грозового племени помощи. Грозовое соглашается и два раза в день относит в Речное племя четыре белки. Что до Сумрачного племени, то, будучи скрытным и недоверчивым, оно решило само разобраться со своими проблемами. Но целитель племени Ветра замечает, что с сумрачными котами творится что-то неладное и предлагает свою помощь целителю Сумрака. Тот соглашается и целитель Ветра на время остаётся в Сумрачном племени. Тем временем на территории Ветра Двуногие начинают строительство города. Из-за этого племя Ветра решает покинуть свои земли и уйти на нейтральную территорию. Осознав, что если племя Ветра покинет лес и племён станет три, а не четыре, Грозовое племя хочет помочь Ветру. Но на Совете племён все остальные племена восстают против решения Грозового племени и казалось бы дело кончится дракой, но на Священную поляну спускается звёздный воитель.
Когда тень нависнет над лесом, четыре должны стать одним, чтобы вернуть время вспять. Но на этот раз леса больше не будет, будет лесная долина. Её найдёшь ты за Горной Рекой Падающей Воды.-как только звёздный воитель закончил свою речь, он тут же исчез.
Лесные племена поняли сразу, что это пророчество, но что оно означает? Видимо то, что из-за всех случившихся бед племенам стоить покинуть свой род ной дом и найти новый за Горной Рекой Падающей Воды. Это ужасало всех лесных котов. Некоторые отказались идти куда-либо и решили остаться в лесу, другие же - помочь всеми силами племенам пройти трудный путь к новым землям...